Présentation
Le Cabinet
Parcours
Diplômée d’un Master de Finance, j’ai débuté ma carrière dans une société de Conseil en Management Parisienne comme Consultante dans le secteur bancaire.
En 2007, j’ai souhaité exercer des fonctions plus opérationnelles et j’ai rejoint un grand groupe bancaire pour lequel j’ai pris la direction d’une agence. Cette expérience m’a donné le gout du conseil et de l’accompagnement. J’ai donc pris la décision de me spécialiser en Gestion de Patrimoine en rejoignant un cabinet indépendant à Bordeaux.
Après 3 années riches d’enseignements, j’ai souhaité développer ma propre structure. En 2014, confortée dans mon choix, j’ai créé Bellussi Patrimoine afin d’apporter à mes clients des solutions efficaces et personnalisées à des problématiques universelles : la retraites, la protection de la famille, le développement du patrimoine, la transmission,…
Associations professionnelles
Bellussi Patrimoine est membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers) et dispose donc de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’établissement d’un conseil de qualité.
Statuts :
– CIF (Conseiller en Investissements Financiers) membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF
– IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement) sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris
– Carte de Transaction Immobilière n° CPI 3301 2018 000 031 612 délivrée par la CCI de Bordeaux
La mise à jour de nos connaissances passe notamment par des formations régulières obligatoires qui nous permettent de converser ces statuts et de faire évoluer nos compétences pour vous accompagner dans les meilleures conditions.
Le cabinet Bellussi Patrimoine est membre du réseau national 1215 qui avec plus de 80 cabinets est aujourd’hui en France un groupement référence en matière de gestion de patrimoine.
Interprofessionnalité
La gestion de patrimoine est un métier transverse qui nécessite des compétences multiples dans de nombreux domaines (droit, fiscalité, comptabilité, finance, assurance…). Le cabinet a donc pour habitude de travailler en interprofessionnalité avec d’autres professionnels. Dans certains cas, nous pourrons donc consulter ou vous recommander de consulter ces partenaires (avocat, notaire, expert-comptable ou tout autre professionnel spécialisé).
Un conseil sur mesure
des produits performants
